快可电子发布2023年三季报，公司2023Q1-3完成经营收入9.9亿元，yoy+20.4%,完成归母净利润1.47亿元，yoy+68.0%，扣非归母净利1.35亿元，yoy+59.1%。其间2023Q3完成经营收入3.41亿元，yoy+21.2%，QOQ-1.3%，完成归母净利润0.59亿元，yoy+46.6%，QOQ+20.1%，完成扣非归母净利0.53亿元，yoy+33.8%，QOQ+15.2%。2023Q3毛利率/净利率为24.7%/17.3%，别离环比+3.1/+3.1pct。2023Q3出售/办理/研制/财务费用率为0.5%/1.3%/4.0%/0.3%，别离环比-0.4/-0.6/+0.6/+3.5pct。公司归母净利润与毛利率在2023年年内接连三个季度完成环比提高，考虑公司活跃对海外商场进行拓宽并进行产能扩张，其收入规划有望继续扩展，因而咱们上调公司盈余猜测，估计公司2023-2025年归母纯利润是2.30/3.16/4.21亿元（原2.29/3.13/4.20亿元），EPS为2.76、3.80、5.06元，对应当时股价PE为18.4、13.4、10.1倍。考虑到公司继续加码产能建造一起活跃拓宽海外客户，光伏接线盒产品市占率有望稳步提高，保持“买入”评级。

  到2022年末，企业具有光伏接线年末公司将力求完成光伏接线亿套。公司产能散布在姑苏、淮安、南通和越南四地。公司南通生产基地于2023年10月24日开工建造，估计完工后将新增产能4000万套，算计规划产能1.4亿套。

  公司活跃使用自身在光伏连接器方面的优势活跃开辟第二生长曲线进军储能事务范畴，成功完成了快速装置的经济型储能连接器的量产作业。一起公司继续加码智能接线盒研制作业，完成了超高功率散布式光伏体系外拖式智能接线盒量产和无线监控式智能光伏组件接线盒、有线电力载波智能监控型光伏组件接线盒的研制作业，公司智能关断接线盒与智能优化接线盒产品有望加快推行。